CRM çözümleri: ihtiyaca göre kurgu
Platform seçiminden bağımsız olarak çözmeniz gereken somut işler: talebi toplamak, doğru kişiye atamak, teklifi izlemek, veriyi temizlemek, raporu güvenilir kılmak.
Her çözüm sayfası tek bir işi anlatır
CRM projeleri bir yazılım kurulumu gibi görünür ama aslında bir dizi küçük işin toplamıdır: WhatsApp'ı bağlamak, muhasebeyle konuşturmak, lead'leri atamak, pipeline'ı kurmak, raporu tasarlamak. Aşağıda her işi ayrı sayfada, neyi çözdüğü, nasıl kurulduğu ve nelere dikkat edildiği ile anlattık.
WhatsApp CRM Entegrasyonu
WhatsApp'tan talep alan KOBİ, klinik, galeri, ihracat ve hizmet firmaları
WhatsApp yazışmalarını müşteri kartına bağlayın, talebi otomatik atayın, ilk yanıt süresini ölçün; izin ve şablon kurgusuyla.
- WhatsApp Business API
- Otomatik atama + şablonlar
- İlk yanıt süresi raporu
Web Formu ve Reklam Entegrasyonu
Reklam veren, formla lead toplayan firmalar
Web formu, Meta ve Google lead formlarını kaynak bilgisiyle CRM'e alın; dönüşümü reklam platformuna geri bildirin.
- UTM / gclid ile kaynak takibi
- Anında atama + mükerrer kontrolü
- Çevrimdışı dönüşüm geri bildirimi
Lead Yönetimi
Reklam, form ve WhatsApp üzerinden lead alan satış ekipleri
Lead'in sahipsiz kalmadığı kurgu: kural bazlı atama, ilk yanıt süresi hedefi, takip görevleri, skorlama ve kayıp analizi.
- Atama kuralları + SLA
- Takip görevleri
- Lead skorlama ve kayıp nedeni
Satış Pipeline Kurulumu
CRM'de hazır şablonla çalışan ya da süreci net olmayan ekipler
Gerçek karar anlarına göre 5-7 aşama; çıkış kriterleri, olasılık ve süre hedefleri, gerekirse çoklu pipeline.
- Çıkış kriteri tasarımı
- Olasılık ve süre hedefi
- Sektöre göre aşama örnekleri
CRM Raporlama ve Dashboard
Satış yönetimi, genel müdür ve operasyon yöneticileri
Yönetimin bakacağı 5-7 soru; dönüşüm hunisi, kaynak bazlı maliyet, tahmin ve temsilci performansı için güvenilir veri ve sade ekranlar.
- Önce sorular, sonra dashboard
- Rol bazlı ekranlar
- Forecast ve kaynak maliyeti
CRM Veri Temizliği
Excel'den geçen ya da mevcut CRM verisi dağınık şirketler
Mükerrer kayıt birleştirme, format standardizasyonu, eksik alan tamamlama ve kirlenmeyi önleyen giriş kuralları.
- Profilleme + eşleşme kuralları
- Geri dönüşlü birleştirme
- Giriş doğrulama ve sahiplik
Teklif Yönetimi
Teklifle satış yapan üretim, hizmet, inşaat ve B2B firmaları
Ürün/fiyat listesinden şablonlu PDF teklif, iskonto onay akışı, revizyon geçmişi, dijital imza ve otomatik takip.
- Dakikalar içinde teklif
- İskonto onay akışı
- Takip ve revizyon geçmişi
E-posta CRM Entegrasyonu
Gmail/Google Workspace veya Outlook/Microsoft 365 kullanan satış ekipleri
Gmail/Outlook yazışmalarını müşteri kartına bağlama, ortak şablonlar, takvim senkronu ve çalışan gizliliğine uygun kapsam kuralları.
- Yazışma → müşteri kartı
- Ortak teklif/takip şablonları
- Gizlilik ve görünürlük kuralları
Telefon Santrali CRM Entegrasyonu
Telefonla talep alan KOBİ, klinik, galeri, lojistik ve hizmet firmaları
Arayanı otomatik tanıma, tek tıkla arama, arama kaydı ve notu, cevapsız çağrı görevi; KVKK uyumlu ses kaydı kurgusu.
- Arayan müşteri kartı otomatik açılır
- Cevapsız çağrı → görev
- Reklam kaynaklı arama takibi
CRM–ERP Entegrasyonu
ERP kullanan üretim, ticaret, lojistik ve bayi ağıyla çalışan şirketler
Teklif→sipariş aktarımı, cari/bakiye görünümü, stok ve fiyat listesi akışı; alan sahipliği, eşleşme anahtarı ve hata yönetimiyle.
- Teklif → ERP siparişi
- Bakiye ve vade özeti CRM'de
- Fiyat/stok senkronu
Yenileme ve Tekrar Satış CRM
Abonelik, bakım sözleşmesi, poliçe, üyelik veya düzenli sipariş geliri olan işletmeler
Bitiş takvimi ve otomatik görevler, müşteri sağlık göstergesi, çapraz satış kuralları ve yenileme oranı raporu.
- 90-60-30 gün yenileme görevleri
- Müşteri sağlık göstergesi
- Çapraz satış kuralları
CRM Platform Geçişi
Mevcut CRM'inden memnun olmayan ya da platform değiştirmeyi düşünen şirketler
Zoho, HubSpot, Bitrix24, Salesforce arasında geçiş: karar analizi, envanter, veri eşleme, otomasyonların yeniden kurulumu ve kesme planı.
- Geçiş gerekli mi analizi
- Veri eşleme ve test taşıma
- Kesme tarihi ve paralel dönem
Mobil CRM ve Saha Satış
Bayi, distribütör ve müşteri ziyaretiyle satış yapan saha satış ekipleri
Günlük ziyaret planı, tek ekranda hızlı kayıt, fotoğraf/not, çevrimdışı çalışma ve bayi ziyaret takibi; sahada gerçekten kullanılan sade kurgu.
- Günlük ziyaret planı ve rota
- Tek ekranda hızlı kayıt
- Çevrimdışı çalışma ve senkron
CRM Sözleşme Yönetimi
Sözleşmeli ve düzenli gelir getiren işletmeler, bakım, danışmanlık, yazılım ve bayilik firmaları
Sözleşme kaydı, durum ve onay akışı, bitiş tarihi uyarıları, ek protokoller ve yenileme görevleri.
- Bitiş tarihi uyarıları
- Onay kuralları
- Yenileme fırsatı oluşturma
CRM'de Yapay Zekâ
Yapay zekâ özelliklerini CRM'de kullanmayı düşünen, temkinli ve ölçülü ilerlemek isteyen ekipler
CRM'de yapay zekâ: görüşme özeti, taslak, öncelik önerisi; hazırlık, riskler, KVKK ve pilot yaklaşımı.
- Görüşme özeti
- Lead önceliklendirme önerisi
- Pilot ve ölçüm
CRM Randevu ve Takvim Entegrasyonu
Randevu ile çalışan klinikler, güzellik/spor merkezleri, danışmanlık ve satış ekipleri
Google/Outlook takvim senkronu, online randevu, otomatik hatırlatma, gelmeyen takibi ve kapasite kuralları.
- Takvim senkronu
- Randevu hatırlatma
- Gelmeyen takibi
CRM'de SMS ve E-posta ile Toplu İletişim
Müşteri tabanına SMS ve e-posta ile düzenli ulaşan, segmentli ve ölçülebilir iletişim isteyen işletmeler
Segmentli SMS/e-posta iletişimi, izin ve ayrılma kaydı, kişiselleştirme ve satışa kadar ölçüm.
- Segment tasarımı
- İzin ve ayrılma kaydı
- Kampanya ölçümü
CRM'de Satış Hedefi ve Prim Takibi
Satış ekibine hedef ve prim uygulayan, şeffaf performans takibi isteyen işletmeler
Kişi/takım hedefi, gerçekleşme panoları, satış sahipliği kuralı ve prim hesap raporu.
- Hedef ve gerçekleşme panosu
- Satış sahipliği kuralı
- Prim hakediş raporu
KOBİ CRM Kurulumu
5-30 kişilik satış ekibi olan KOBİ'ler, Excel ve defterden CRM'e geçmek isteyen işletmeler
5-30 kişilik ekipler için sade pipeline, temel otomasyon, Excel'den geçiş, entegrasyon ve ilk 60 gün desteği.
- Sade pipeline kurulumu
- Excel'den CRM'e geçiş
- İlk 60 gün benimsetme
CRM Müşteri Portalı
Müşteri, bayi ve iş ortaklarına belge, teklif ve durum görünürlüğü sunmak isteyen B2B işletmeler
CRM bağlantılı müşteri ve bayi portalı: teklif, sözleşme, belge, talep ve durum görünürlüğü; güvenlik ve yetki tasarımıyla.
- Teklif ve belge portalı
- Talep ve durum takibi
- Bayi portalı
CRM Lead Skorlama Kurulumu
Lead hacmi satış ekibinin kapasitesini aşan ya da pazarlama–satış uyumu isteyen B2B ve B2C işletmeler
Profil ve davranış puanı, eşik ve devir kuralı, skora göre atama/görev ve kalibrasyon; küçük ekip için sade model.
- Skor modeli tasarımı
- Eşik ve devir kuralı
- Besleme akışı
CRM Onay Akışları
İndirim, özel koşul ve teklif onay kontrolü gereken satış ekipleri ve bayi ağları
İndirim, teklif ve sözleşme onayı için kural bazlı akış, süre/devir kuralları, kayıt ve raporlar.
- İndirim ve teklif onayı
- Süre ve yedek onaylayıcı
- Onay raporları
CRM Danışmanlık Firmaları
CRM danışmanlık firmaları arasında karşılaştırma yapan ve doğru firma türünü belirlemek isteyen işletmeler
Beş CRM danışmanlık firması türünün karşılaştırması, seçim ölçütleri, kırmızı bayraklar ve görüşme soruları.
- Firma türü karşılaştırması
- Seçim ölçütleri
- Teklif kıyaslama
CRM Kurulum Danışmanlığı
CRM kurulumu planlayan ve aşama, teslimat ve kabul kriterlerini baştan netleştirmek isteyen işletmeler
CRM kurulumunun beş aşaması, her aşamanın teslimatı ve kabul kriteri, iç ekip beklentisi ve ilk 60 gün desteği.
- Aşamalı kurulum planı
- Teslimat ve kabul kriterleri
- İlk 60 gün desteği
CRM Süreç Danışmanlığı
Platform seçmeden önce satış sürecini netleştirmek isteyen ya da mevcut CRM'de süreç belirsizliği yaşayan işletmeler
Platformdan bağımsız süreç danışmanlığı: süreç haritası, aşama kriterleri, devir/SLA kuralları ve kayıp nedeni sistemi.
- Süreç haritalama
- Aşama ve devir kuralları
- Pilot ve ayarlama
CRM Entegrasyon Danışmanlığı
Birden fazla sistemi (form, WhatsApp, e-posta, muhasebe, ERP) CRM ile bağlamak isteyen işletmeler
Entegrasyon envanteri, veri akış yönü ve doğru kaynak tasarımı, uygulama yöntemi, hata yönetimi ve sahiplik.
- Entegrasyon envanteri
- Veri akış tasarımı
- Hata yönetimi
CRM Seçimi Danışmanlığı
Hangi CRM platformunu seçeceğine karar vermeye çalışan, ilk CRM'ini seçen ya da platform değiştirmeyi düşünen işletmeler
Gereksinim listesi, 2-3 adaylı kısa liste, gerçek veriyle pilot, üç yıllık maliyet ve yazılı seçim raporu; tarafsız.
- Gereksinim ve kısa liste
- Gerçek veriyle pilot
- Üç yıllık maliyet
CRM Dönüşüm Danışmanlığı
Excel, WhatsApp ve kişisel alışkanlıkla yürüyen satıştan ölçülen CRM sistemine geçmek isteyen işletmeler
Excel ve alışkanlıktan CRM'e geçiş için 90 günlük dönüşüm planı: süreç, veri, ekip, liderlik ve ölçüm.
- 90 günlük dönüşüm planı
- Lider davranışları
- Kullanım ölçümü
B2B CRM Danışmanlığı
Kurumsal müşterilere, bayilere ve iş ortaklarına uzun döngülü satış yapan B2B işletmeler
B2B için hesap kartı, karar verici haritası, uzun döngü pipeline'ı, teklif/sözleşme akışı ve bayi/iş ortağı kanalı.
- Hesap ve karar verici modeli
- Uzun döngü pipeline'ı
- Bayi ve iş ortağı kanalı
Yaşadığınız soruna göre başlangıç noktası
Çözüm sayfaları tek bir işi anlatır. Aşağıdaki tabloda yaşadığınız belirtiyi bulun, ilgili sayfa ve rehbere gidin.
Sektörünüze özgü akışlar için sektör sayfalarına, platform kararı için Zoho vs HubSpot vs Bitrix24 karşılaştırmasına bakabilirsiniz.
Çözüm sayfaları hakkında
Çözümleri ayrı ayrı mı alıyoruz?
Çoğu proje birkaç çözümün birleşimidir (ör. form entegrasyonu + lead atama + raporlama). Kapsamı ihtiyacınıza göre birlikte belirler, tek bir yazılı teklifte kalem kalem sunarız.
Hangi çözümle başlamak mantıklı?
Genellikle en çok kaybın yaşandığı yerle: talep toplama ve ilk yanıt (entegrasyon + lead yönetimi). Sonra pipeline, teklif ve raporlama gelir. Sıralamayı ilk görüşmede birlikte yaparız.
Mevcut CRM'imiz var; yalnızca bir çözümü alabilir miyiz?
Evet. Çözümler platformdan bağımsız anlatılır; mevcut Zoho, HubSpot ya da Bitrix24 kurulumunuza eklenebilir. Önce mevcut yapıyı değerlendirir, sadeleştirme önerisiyle başlarız.
Maliyetler nasıl belirleniyor?
Kapsama göre; kademeler ve aralıklar CRM danışmanlık fiyatları sayfamızda. Net rakam, sürecinizi dinledikten sonra yazılı kapsamla verilir.
Süreçlerinizi birlikte netleştirelim
Mevcut takip sürecinizi dinleyip size uygun CRM kurgusunu çıkaralım. Bağlayıcılık yok.