CRM’i diğer iş araçlarınızla konuşturun
Web formu, e-posta, muhasebe, ERP ve diğer araçlar arasında veri akışını netleştirip tekrar eden manuel işleri azaltıyoruz.
Bu hizmeti nasıl ele alıyoruz?
CRM Entegrasyonları tarafında amacımız, yalnızca teknik bir kurulum yapmak değil; mevcut iş akışınızı sadeleştirip ekibin kullanabileceği bir düzene çevirmek. Bu yüzden işe önce ekranlardan değil, günlük çalışma biçiminizden başlıyoruz.
Hangi bilginin nerede tutulacağını, kimlerin hangi adımlardan sorumlu olacağını ve yönetime hangi verinin güvenilir şekilde döneceğini netleştiriyoruz. Böylece hizmet sonunda sadece “bir şey kurulmuş” olmaz; nasıl kullanılacağı belli olan, sahiplenilebilir bir yapı ortaya çıkar.
Teslimde ne netleşir?
- 1
Akış haritası
Hangi veri nereden nereye gidecek netleştiririz.
- 2
API kontrolü
Kullanılan araçların teknik imkanlarını inceleriz.
- 3
Form entegrasyonu
Web sitesi formlarını CRM kayıtlarına bağlarız.
- 4
E-posta/aktivite
Görüşme ve takip bilgisini CRM tarafında görünür kılarız.
Ne zaman bu hizmete ihtiyaç duyarsınız?
Aşağıdaki belirtiler varsa sorun çoğu zaman tek bir araç eksikliği değil; süreç, veri ve sorumlulukların birlikte netleşmemesidir.
Aynı veri birkaç yere giriliyor
Bu hem zaman kaybı hem de hata kaynağı oluşturur.
Web formu CRM’e düşmüyor
Yeni müşteri adayları geç görülür veya takip dışı kalır.
Muhasebe/ERP ayrı çalışıyor
Satış ve operasyon verisi birbirinden kopuk kalır.
Entegrasyon sorumluluğu belirsiz
Hangi sistemin hangi veriyi göndereceği baştan yazılmalıdır.
Biz neyi üstleniyoruz?
Kapsamı mümkün olduğunca net tutuyoruz: gereksiz ekran, kullanılmayacak alan ve ekibi yoran fazladan adım üretmek yerine, günlük işinize değen parçaları kuruyoruz.
Akış haritası
Hangi veri nereden nereye gidecek netleştiririz.
API kontrolü
Kullanılan araçların teknik imkanlarını inceleriz.
Form entegrasyonu
Web sitesi formlarını CRM kayıtlarına bağlarız.
E-posta/aktivite
Görüşme ve takip bilgisini CRM tarafında görünür kılarız.
Test senaryosu
Yanlış, eksik veya çift kayıt üretimini test ederiz.
Dokümantasyon
Kurulan akışın nasıl çalıştığını kısa şekilde yazarız.
Nasıl ilerliyoruz?
Süreci uzatmadan ama aceleye de getirmeden ilerliyoruz. Her adımda ne yapılacağı, kimin onay vereceği ve bir sonraki çıktının ne olacağı bellidir.
Haritalarız
Sistemleri ve veri akışlarını çıkarırız.
Kontrol ederiz
API, webhook ve aktarım seçeneklerini değerlendiririz.
Bağlarız
Entegrasyonu kurar ve test ederiz.
İzleriz
İlk kullanımda hatalı akışları düzeltiriz.
Kısa cevaplar
Her yazılım CRM’e entegre olur mu?
Teknik imkanlara bağlıdır. API, webhook veya dosya aktarımı seçenekleri incelenir.
Web formları CRM’e düşer mi?
Evet, uygun yapı varsa formlar doğrudan müşteri adayı oluşturabilir.
Entegrasyon bakım ister mi?
Evet. Sistemlerden biri değişirse akışların kontrol edilmesi gerekir.
Veri çiftlenir mi?
Doğru anahtar alan ve kontrol kuralı yazılırsa çift kayıt riski azaltılır.
CRM ihtiyacınızı birlikte netleştirelim
Bir şey satmak için değil, mevcut takip sürecinizi anlamak için kısa bir görüşme yapalım. Size hazır bir CRM'in mi yoksa özel bir kurgunun mu uygun olduğunu açıkça söyleyelim.