CRM’e geçerken verinizi kaybetmeden taşıyın
Excel, eski CRM veya farklı dosyalardaki müşteri verilerini temizleyip eşleyerek yeni CRM yapısına kontrollü şekilde aktarıyoruz.
Bu hizmeti nasıl ele alıyoruz?
Veri Aktarımı tarafında amacımız, yalnızca teknik bir kurulum yapmak değil; mevcut iş akışınızı sadeleştirip ekibin kullanabileceği bir düzene çevirmek. Bu yüzden işe önce ekranlardan değil, günlük çalışma biçiminizden başlıyoruz.
Hangi bilginin nerede tutulacağını, kimlerin hangi adımlardan sorumlu olacağını ve yönetime hangi verinin güvenilir şekilde döneceğini netleştiriyoruz. Böylece hizmet sonunda sadece “bir şey kurulmuş” olmaz; nasıl kullanılacağı belli olan, sahiplenilebilir bir yapı ortaya çıkar.
Teslimde ne netleşir?
- 1
Veri envanteri
Hangi dosyada hangi veri var, önce bunu çıkarırız.
- 2
Temizlik
Eksik, hatalı ve tekrar eden kayıtları ayırırız.
- 3
Alan eşleme
Eski veri kolonlarını yeni CRM alanlarıyla eşleştiririz.
- 4
Pilot aktarım
Küçük veri setiyle deneme yapar, sonucu doğrularız.
Ne zaman bu hizmete ihtiyaç duyarsınız?
Aşağıdaki belirtiler varsa sorun çoğu zaman tek bir araç eksikliği değil; süreç, veri ve sorumlulukların birlikte netleşmemesidir.
Dosyalar dağınık
Aynı müşteri farklı dosyalarda, farklı isimlerle tutuluyor olabilir.
Tekrar eden kayıtlar var
Mükerrer kayıtlar yeni CRM’e aynen taşınırsa raporlar daha baştan bozulur.
Alanlar birebir uyuşmuyor
Eski dosyadaki kolonların yeni CRM’de doğru karşılığı planlanmalıdır.
Geçiş günü riskli
Test yapılmadan yapılan tam aktarım iş akışını kesintiye uğratabilir.
Biz neyi üstleniyoruz?
Kapsamı mümkün olduğunca net tutuyoruz: gereksiz ekran, kullanılmayacak alan ve ekibi yoran fazladan adım üretmek yerine, günlük işinize değen parçaları kuruyoruz.
Veri envanteri
Hangi dosyada hangi veri var, önce bunu çıkarırız.
Temizlik
Eksik, hatalı ve tekrar eden kayıtları ayırırız.
Alan eşleme
Eski veri kolonlarını yeni CRM alanlarıyla eşleştiririz.
Pilot aktarım
Küçük veri setiyle deneme yapar, sonucu doğrularız.
Tam aktarım
Onaylanan kuralla ana aktarımı gerçekleştiririz.
Mutabakat
Kayıt sayısı ve kritik alanları geçiş sonrası kontrol ederiz.
Nasıl ilerliyoruz?
Süreci uzatmadan ama aceleye de getirmeden ilerliyoruz. Her adımda ne yapılacağı, kimin onay vereceği ve bir sonraki çıktının ne olacağı bellidir.
Toplarız
Veri kaynaklarını ve dosyaları envantere alırız.
Temizleriz
Kayıt kalitesini yükseltir, riskleri ayırırız.
Deneriz
Pilot aktarım ile sonucu görürüz.
Taşırız
Tam aktarımı yapar ve kontrol listesini kapatırız.
Kısa cevaplar
Excel’den CRM’e veri taşınır mı?
Evet. Excel dosyaları temizlenip alan eşleme ile CRM’e aktarılabilir.
Veri kaybı olur mu?
Pilot aktarım ve mutabakat adımlarıyla risk minimuma indirilir.
Mükerrer kayıtlar temizlenir mi?
Evet, temizleme kuralı baştan belirlenirse tekrar eden kayıtlar ayrıştırılır.
Aktarım sırasında sistem durur mu?
Planlı ilerlenirse geçiş kısa ve kontrollü yapılır.
CRM ihtiyacınızı birlikte netleştirelim
Bir şey satmak için değil, mevcut takip sürecinizi anlamak için kısa bir görüşme yapalım. Size hazır bir CRM'in mi yoksa özel bir kurgunun mu uygun olduğunu açıkça söyleyelim.