AG Group: Excel kaosundan ölçülebilir satış performansına
12 kişilik satış ekibi, 5 farklı Excel dosyası, takip edilemeyen fırsatlar — ve Zoho CRM ile gelen dönüşüm.
Sektör
Kurumsal Hizmetler
Firma Büyüklüğü
50+ Çalışan, 12 Satış Temsilcisi
Proje Süresi
3 Hafta
Kullanılan Zoho Ürünleri
Zoho CRM, Zoho Analytics, Zoho Mail
Satış ekibi büyüdükçe kontrol kayboluyordu
AG Group, kurumsal hizmetler sektöründe hızla büyüyen bir firmaydı. 12 kişilik satış ekibi farklı Excel dosyalarıyla çalışıyordu. Her temsilci kendi tablosunu tutuyordu ve müşteri verileri merkezileştirilmemişti.
Yönetim, satış performansını ölçmekte zorlanıyordu. Hangi müşteriyle kim konuşmuş, hangi teklif gönderilmiş, hangi fırsat ne aşamada — bu soruların yanıtını bulmak saatler alıyordu.
Tespit Edilen Sorunlar
- Müşteri verileri 5 farklı Excel dosyasında dağınık
- Satış temsilcileri arasında müşteri takip çakışmaları
- Yönetim için güvenilir satış raporu oluşturulamıyor
- Kaybedilen fırsatların nedeni tespit edilemiyor
- Yeni personel onboarding süreci 1 aydan fazla
AG Group'un satış DNA'sına göre CRM tasarladık
Önce AG Group'un mevcut satış sürecini detaylı haritaladık. Hangi aşamalardan geçiyor bir satış, ekip nasıl iletişim kuruyor, raporlama ihtiyaçları neler — her şeyi anladık.
Ardından Zoho CRM'i bu sürece birebir uyacak şekilde sıfırdan yapılandırdık.
Süreç Analizi
2 günlük workshop ile AG Group'un satış sürecini haritaladık. 7 farklı satış aşaması ve 3 müşteri segmenti belirlendi.
CRM Mimarisi
Modüller, alanlar, pipeline yapısı ve rol bazlı erişim kontrollerini AG Group'a özel tasarladık.
Veri Aktarımı
5 farklı Excel dosyasındaki verileri temizledik, birleştirdik ve Zoho CRM'e aktardık. 2.300+ kayıt korundu.
Dashboard & Raporlar
Yönetim için anlık satış dashboard'ları ve haftalık otomatik raporlar oluşturduk.
Ekip Eğitimi
12 satış temsilcisi ve 3 yönetici için rol bazlı eğitim programı düzenledik.
Canlıya Geçiş
2 hafta yoğun destek ile sorunsuz geçiş sağlandı. İlk günden itibaren sistem aktif kullanıma alındı.
İlk aydan itibaren ölçülebilir sonuçlar
AG Group, Zoho CRM'e geçişten 30 gün sonra somut sonuçlar görmeye başladı.
Satış Takip Süresi Kısaldı
CRM Aktif Kullanım Oranı
Kayıt Eksiksiz Aktarıldı
Toplam Proje Süresi
Bu projede kullanılan hizmetler
Her geçen gün kaybedilen satışlar artıyor. Harekete geçin.
Rakipleriniz çoktan CRM kullanıyor. Siz hala Excel'le mi takip yapıyorsunuz? Zoho CRM ile satış sürecinizi dönüştürün — şimdi bilgi alın.